东瀛妖姬元惠子借机释放蚩尤，王克天地变色、风起云涌，一场殊死之战蓄势待发。

战争结束，军到焦煤吉宁立下赫赫战功的木兰谢绝封爵，回家与家人团聚，李戎正站在门口等她华晋白玲珑与珠儿因此打了起来...。

矿调女子带着陈公子进入了一个山洞内。白玲珑盯上了陈公子，王克打算为民除害。陈公子慌忙中逃窜，军到焦煤吉宁在途中一凉亭下，陈公子眼前突然出现一妙龄女子。

这一天，华晋陈公子在郊外与一女子幽会。白玲珑寻着踪迹来到了山洞，矿调原来这妙龄女子是一女妖，名叫珠儿。

这时，王克白玲珑从远处跳下，提剑欲刺陈公子。

女子约陈公子去她家避险，军到焦煤吉宁陈公子没有多想跟了上去。在此之后，华晋他被同门师兄庞涓（吴镇宇饰）引入魏国。

战国时代，矿调七雄并起。在齐魏之战中，王克孙膑凭借才学大挫齐国锐气，王克虽然沦为阶下囚，但深得齐王（中井贵一饰）赏识，将其推荐为田忌（姜武饰）之女田夕（景甜饰）的座上宾。

不久，军到焦煤吉宁河洛大会举行，各国勾心斗角，局势紧张。魏王为人多猜忌，华晋庞涓又忌恨孙膑独得鬼谷子的绝学，故而设计剜去孙膑的膝盖骨。