走投无路的切弗前往贝弗利山庄，县机心召心机向老大卡雷托求救，但是后者称他应对唐金事件负责。

青年何向东自幼习武，关事关食来港后当上舞蹈艺员，关事关食与歌星王珍珍渐萌爱意，谭去非在美国经营地下拳赛赌博活动，偶然见何身手不凡，乃伪聘何赴美表演舞蹈，何欣然赴美，当何知道受骗时，已走投无路……齐物和寒星是两把绝世名剑，管务中江湖人士都想占为己有。

得知真相后，理中李默然与盈盈联手打败了徐少强，也使得名剑终于可以合并。李蓦然学成出山，开政想找花千树比试，但是花千树为躲避络绎不绝的挑战者，行踪隐秘。堂工谈寒星归剑术名家花千树所有另一把名剑则在剑士李蓦然的手上。

盈盈伤心欲绝，作座誓为父报仇。其间二人并没有以性命相搏，县机心召心机花千树受伤后，二人就结束了战斗，不想徐少强派手下趁花千树受伤之际暗杀了他，不但取走了寒星剑还嫁祸给李蓦然。

琪琪之夫婿家贪图名剑，关事关食又暗恨李蓦然在妻子心中的地位自己永远都无法取代，所以爱极生恨，派手下暗杀李蓦然，李默然受重伤，幸得玄姬相救。

琪琪不忍心看二人陷入争斗中，管务中遂将事情相告。理中身边危机四伏的唐斩开始了漫长的自救之路。

然而，开政唐斩却因此渐渐找回以前那个善良正直的自己，并和路遥重新开始了幸福的生活。树大招风，堂工谈他却因此遭到另一名杀手宋中的嫉恨。

唐保家（张丰毅饰）是一名英俊正直的平民青年，作座迫于家长压力和残酷的现实，作座与心爱的女子路遥（关之琳饰）私奔，却不料因此被抓了起来，被判极刑。唐斩因为一次杀人行动中，县机心召心机偶尔看见了曾经心爱的路遥，县机心召心机冥冥中导致行动失败告终，而他也为此走上了逃亡之路，魏忠贤的追杀和宋中的穷追不舍令唐斩一再陷入绝路