最终，晶福集光由张曀仆带领的十八勇士投奔明公，杀敌报国，誓死守卫大漠边关。

某日，源成一位名叫伊贺五月（山本千寻饰）的年轻女演员找到了香美山，源成希望他能够成为她的武术指导，被五月的热情和真诚打动，香美山答应了她的请求，就这样，两人成为了师徒。在香美山巧妙的调教之下，功牵五月的演技突飞猛进，很快得到了观众的喜爱，职业前景一片光明。

而落寞的香美山，手河则决定返回家乡，了此残生。然而香美山明白，北辛剑戟片的没落之势早已经不可抵挡，喜爱和欣赏它的人越来越少，心中因此怀着满满的孤寂。故事发生在京都太秦，伏扶演员香美山（福本清三饰）演了一辈子剑戟片，伏扶是专职饰演被杀死角色的被杀役，他一辈子勤勤恳恳兢兢业业，靠着努力和汗水，获得了同行和后辈们的尊重与信赖

失去所有的80多岁老年痴呆症患者（李星民饰），贫项在记忆消失前准备复仇。60年的计划，晶福集光为了复仇展开危险的同行

而此时游手好闲的大陆汉（梁家辉饰）与妹妹（吴倩莲饰）碰巧遇上逃亡的进，源成而大陆公安队长（徐锦江饰）也尾随而至，源成一场猫捉老鼠的游戏即将展开，而幕后操纵的仇笑痴又有什么阴谋呢……。

赌神高进（周润发饰）自从血洗江湖后，功牵无心恋战，遂携新妻温柔（张敏饰）隐居法国，生活平静，以画为伴。从他躲藏的地方，手河他目击了他的妻子和攻击他的那个男人谈话并且和他们离开。

一天晚上，北辛他被攻击了，他设法逃出家躲藏在树林里。伏扶罗伯特（迈克尔·杜迪考夫饰）是一家跨国企业GENCOM的电气工程师。

他的生活一直正常，贫项直到他开始经历了可怕的充满混乱和暴力的真实幻觉并顺利地找到他们在敏感区设置的核弹，晶福集光将其破解。