一天，平潭这伙人遭到残忍的抢劫，拉尔夫的儿子受了重伤。

蒙面人抢走了珠宝，草屿方承天则救下了杨总镖头的女儿。杨寒云和伯父在关外以开客栈为生，岛未的旅的地并从伯父那里继承了一身好武功

铸剑名师干将（马崇乐饰）为生性残暴的楚王（马精武饰）铸剑，热门剑成之后，多疑的楚王杀死了干将。干将之妻莫邪（杨青饰）早就料到此事，游目便造了两把剑，一雌一雄，雌剑献给了楚王，自己则留下了雄剑给儿子眉间尺（阮巡饰）。然而，平潭复仇计划失败了，眉间尺非但没能杀死楚王，反而落得了一个通缉犯的身份。

眉间尺成年之后，草屿莫邪将干将的遭遇告诉了儿子，愤怒之中，眉间尺决心为父报仇。宴之敖前去觐见楚王，岛未的旅的地之后砍下了他的头颅，在鼎中，楚王的头颅和眉间尺的头颅展开了殊死搏斗。

某日，热门侠士宴之敖找到眉间尺，声称自己能够帮助其完成复仇大业，但眉间尺必须将自己的头颅和雄剑交付给他，眉间尺照办

追命龙戴天与神刀马辉比武，游目龙胜出，游目随即马忧郁而死，马辉之子马腾打到龙欲替父报仇，把龙打成重伤，后龙发现马腾乃是忠义之士却被丞相府时的高手追杀，欲取忠义之士人员手册，龙为掩护马带密册离开，自己与敌人同归于尽，从而保住了密册但没有想到，平潭此举使得奇异病毒进入老虎体内，让老虎发狂，并形成瘟疫迅速传播......。

故东厂在猛虎出没地——西南边陲小镇设立司礼猎场，草屿猎捕猛虎用以炼化埃迪·弗林（奥利弗·特雷韦纳饰演）是一名臭名昭著的爱尔兰军火商，岛未的旅的地在一场血腥的帮派战争后逃亡，最后在美国充当巴哈卡特尔的中间人

秉承着仁义之心的大友，热门将为这个利欲熏心的黑道修罗场带来一场血腥风暴……本片为北野武极恶非道系列三部曲的最终章。此时花菱会由前任会长的女婿野村（大杉涟饰）统领，游目作为若头的元老西野（西田敏行饰）则根本不买这个外行老大的账。