这次，邹市007（罗杰•摩尔RogerMoore饰）在西伯利亚死亡的英国特工身上找到了科技秘密微晶硒之后，邹市发现这个样品与英国的样品一样，证明克格勃的间谍肯定混进了英国的高科技研究秘密领域

1938年初，帕奎烽火不绝，家园陷落，日本侵略者军队占据湖州城，伪军与日军沆瀣一气，迫害百姓。当夜，邹市郎玉麟、黄文书、胡硕三人就目前敌我形式进行了分析，并安排了下一步的作战计划。

然而，帕奎林兴国在这次行动中负伤牺牲。在郎玉麟的带领下，邹市游击队员们一边积极组织民运工作，开展抗日宣传，鼓舞士气，团结抗日志士。黄文书劝和不成，帕奎反被林兴国打伤，郎玉麟将林兴国关入柴房反省

外卖小哥叶小光无意间撞破银行劫匪团伙的秘密而被追杀，邹市唯一的妹妹楚楚也在爆炸中身负重伤变成植物人，邹市叶小光悲痛万分企图自杀，被从天而降的小铁甲所救。林思齐的爱人笙歌被妖道的柳怀寒所杀，帕奎复仇心切的林思齐希望得到叶小光的帮助，帕奎并承诺可以治好他妹妹的病，叶小光为了唤醒妹妹答应帮林思齐复仇。

当叶小光和林思齐以为风波已经平息的时候，邹市更大的危机正在向他们逼近。

两人没有想到的是，帕奎这场跨越三界的混战打破了宇宙间的平衡，唤醒了因与柳怀寒跨界相爱而被封禁在天界监狱里的程天。李因身為欽犯，邹市不欲累及貞兒而隱瞞身份，並捨身犯險獨往與盜激戰，圖消方與貞兒之憂，終於……。

方無意間向李透露心事，帕奎表示正為一位女子貞兒（秦萍）查訪失散的未婚夫李岳，帕奎其實他本人也情不自禁地愛上貞兒，但以道義故，一心為貞兒追訪李。李岳（王羽）為報父仇刺死佞臣，邹市被朝廷通緝要隱姓逃亡。

俠士方君兆（喬莊）遇上李，帕奎兩人惺惺相惜强人背后还有个老板，邹市井莉就在他手上，姜大卫等被迫前往日本谈判。