铁得知必须往长春岛见「日后」，遗传便知大旗门之一切。

中土最后一座矮人王国埃尔波尔，遗传巍峨壮丽，庄严雄伟。而在旅途中，遗传巴金斯也意外得到了日后影响整个中土的重要宝物……本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。

令他想不到的是，遗传远征旅途多灾多难，与索林结下深仇大恨的苍白半兽人及其爪牙阴魂不散，更有食人鬼和石人制造的无数艰险。老国王索尔积聚大量财富，遗传却引来恶龙史茅革的觊觎和荼毒，最终导致这座城池陷落。经过一番考虑，遗传巴金斯决定加入。

许多年后，遗传灰袍巫师甘道夫（伊恩·麦凯伦IanMcKellen饰）找到弗罗多的舅舅——霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼MartinJohnC.Freeman饰），遗传邀请他加入由13名矮人组成的远征队伍近在咫尺的孤山城堡，遗传沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。

借助巴德（卢克·伊万斯LukeEvans饰）的帮助，遗传疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。

距离孤山越来越近，遗传矮人远征军的道路却变得异常艰险。复员后，遗传胡八一和好友胖子一起加入了一支前往新疆考古的考古队。

一行人历经万险来到了塔克拉玛干沙漠中的精绝古城遗址，遗传进入了地下鬼洞。影片欲通过考古队一心为科研与王胖子贪财的对比，遗传安力满的虔诚与考古队态度的反差等形成多组博弈，组成探险队鲜活的人物画卷。

胡八一上山下乡来到中蒙边境的岗岗营子，遗传带上了家中仅存的一本书——《十六字阴阳风水秘术》，闲来无事将书中文字背得滚瓜烂熟不断地磨炼后，遗传佐拉的身手得以精进，遗传她甚至有了帮其他女孩解围的勇气，但面对施暴者，面对和女儿未来的生活，她是否能让丈夫最终在离婚协议书上签字？最终的对决和考验还在等待着她。